2020年头,着名光通信市场调研机构LightCounting公布一份讲述指出,中国的光模块供应商将在2020年主导全球市场,市场占比将跨越50%。同时,这一年将首次泛起5家中国厂商同时进入全球前十,分别是旭创、海信、光迅、华工正源和新易盛,而2010年只有一家。此外,旭创可能会在2020年占有第一的位置,就此终结Finisar的“连冠”纪录。

不外,大概率,LightCounting在公布这份市场讲述时,并没有预测到新型冠状病毒疫情在全球局限发作。随后,该机构更新了2020年市场预期,并示意虽然没有哪个行业能够免受全球经济衰退的影响,但这一切都是暂时的,疫情事后光通信产业仍会迎来强劲苏醒。

因而,在笔者看来,虽然新型冠状病毒疫情会对整个行业造成一定的影响,然则LightCounting对中国厂商将主导光模块市场的判断仍有主要参考价值和意义。


“野蛮增进”,逐步引领光模块市场



作为光通信产业链的要害一环,占有了光系统成本约莫60%~70%,光通信器件行业一直有很厚的手艺壁垒,长期以来一直被美日企业垄断。在中国光网络的生长初期,被外洋厂商赚取了大把利润,在那时 中国厂商只能眼睁睁的看着别人吃肉。

不外,已往20年,在全球化的推动下,为了实现降低成本提升利润的目的,美日供应商最先将生产线转移到中国。而随着互联网泡沫的破灭,2001-2003年,用于电信业的光器件需求急剧下降,造成供需关系反转,价钱暴跌,进一步加速了迁徙历程。随后不久,中国的内陆企业很快就从西方公司那里学习并最先复制光通信器件的制造,从这一刻起,中国的光器件行业进入了野蛮生长阶段。

凭据《中国光电子器件产业手艺生长路线图(2018-2020年)》(以下简称《路线图》)的界说,光通信器件根据其物理形态的差别,可分为芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类。其中,有源光收发模块的产值在光通信器件中占有最大份额,约为65%,中国的大多数厂商的营业也集中于此。然则在生长初期,中国厂商的切入点一样平常以手艺成熟,门槛不高的中低端产物为主,同质化竞争严重,整个市场的利润大头仍由外洋的头部企业获得。

不外,经由数年的生长,产业互助的加速,同时随着高、中、低端光模块封装手艺壁垒逐渐消逝,海内厂商取得长足的提高。特别是头部的光模块厂商,在维持中低端产物线持续生长的同时,逐步向高端产物线迁徙,例如新易盛近期拟在资本市场募资16.5亿,加码高速光模块产线。

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