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开卷书摘》长线多头架构 把握第四季换股时机

admin2021-10-3122

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国发会景气对策灯号。(图/理财周刊提供)

台股近期波动相当大,而且操作难度很高,回顾近期指数走势,从前“qian”波高点17313跌到前波低点16162,跌了1151点,只花六个交易『yi』日,再来从16162涨回16900,回弹738点,只花九个交易日。

这代表投资朋友做多做空都占不到便宜,因{yin}为你不可能空在起跌点,买在起涨点,往往等到行情〖qing〗已经跌了一段你才想去追空,或是行情已经反弹一段你才想要去追股票,这导致多单被杀、空单被轧也是常有的事。

但在股市持续波动时,如果你有在我们群组里,你会发现我们只做两件事:

1.拉高现金水位,降低操作频率。

2.持续等待机‘ji’会【hui】,不断换股《gu》试单。

其实早在二周前我们就不断提醒投资朋友把握换股时机,因为过去一段时间台股经历很长时间的下跌修正,无论好股票或是坏股票几乎都无差别下跌,这也导〖dao〗致许多股票下跌30%-50%,但股票的「价格」改变并不会影响股票的「价值」,所以《yi》投资朋友反而应该要趁下跌时,去留意哪些股票可能被错杀,你就可以用更便宜的成本去布局好股票。

台股的长线多头架构并未被破坏

根据我们的观察,由于台股几个《ge》月以来的 *** 动,加上股价回档,特别是许多过去的热门股,像是钢铁、航运、面板等类股,几乎都没有出现反弹,导致散户投资人没有信心,认为行情就此转空,甚至以空方的观点来思考,但却忽略掉台股基本面仍好的事实。

上周三经济部{bu}公布了九月份的外销订单数据,九月外销订单金额高达629亿美元,创“chuang”下历史新高,年增率更高达25.7%,连续十九个月正成长,这也代表台湾的经济动能无虞。

十月更早时,国发会公布了最新的景气对策灯号,亮出39分的红灯,原先市场预期分数应(ying)该会下降,灯号也会由红灯转为黄红灯,结果实际「ji」公布(bu)出来的数据优于市场预期,此外跟着景气对策灯号公布的领先指标也逆势翻扬,由101.58上扬到101.74,再次印证台湾的景气仍然持续复苏。

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俗话说:「股市是经济的橱窗」,我们也在前几期的专栏中说明过为何台股会出现修正,最大的问「wen」题并不是出在经济,而是「评价再修正」,有兴趣的投{tou}资朋友可以回头参阅。

既然问题不是出在经济,那行情的看法就不应该定调为「衰退」,在这个位置长期做空是很危险的,但忽多忽空更危险,投资朋友可以降低持股水位,拉高现金水位来因应行情的波动。

在低档以跌换跌

行情下跌对大部分的投资人来说是痛苦的,但不能因为股票下跌套牢就坐以待毙,策略要跟着盘势做调整,许多投资朋友手上持有面板、钢铁、航运,套得很深,但买其他股票的人也没好到哪里去,因为所有股票普遍都在下跌,大家的亏损都是-20%起跳。

但积极的投资人反而会看出这是好的换股时机,因为我手上面板股下跌10%,你台积电也跌10%,那我就趁下跌的时候,把面板股换成台积电也不亏(都是跌10%),因为台积电未来反弹的机会比较大。

后来台股的变化大家都知道,台积电在法说会后大涨,而面板股却再次破底,这并不是马后炮【pao】或是事后论,台积电跟面板股的优劣,我认为大部分投资人心中的那把尺都能知道谁比较有竞争力。

因此在低档时以跌换跌确实是好的策略,死抱着股票等解套并非最佳解,现在许多股票已经开始出现反弹,幅度也不算小,但趴在地上【shang】的股票还是不少,因此还是要再次强调,投资朋友务必把握换股的时间。

展望未来,台股的波动性短期内不会消失,但台湾经济数据高基期的问题预计将在明年第一季落底,所以最好的布局时间点或许就会落在今年第四季。

本文作者:纪纬明

(本文摘自《理财周刊1105期》)

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